移动通信市场进入成熟期--移动通信市场竞争格局研究 (2004-09-03 08:52:26) "十一五"规划期间，移动通信行业将发生巨大的变化，一方面是移动通信技术革命带来制式、标准的演变，另一方面是移动通信行业自身的发展改革。这些变化将对移动通信行业的市场竞争格局产生深远的影响。认识移动通信行业在客观发展规律作用下的发展趋势，研究移动通信市场竞争格局的发展方向，对于国家的监管部门来说是非常有意义的。这是国家监管部门制订、实施移动通信行业发展政策的基础，也是电信业"十一五"发展规划制订的重要依据。--编者移动通信行业的竞争将越发激烈，这是"十一五"规划期间的一个重要特点。经过10年飞速的增长，我国的移动通信行业正从快速发展期逐渐进入成熟期。整个移动通信行业的增长速度在1999年达到创记录的160％以后，开始逐步递减。另一方面，移动用户数不断攀升，截至2004年6月份，移动电话用户数超过3亿，移动电话普及率接近23.7％，我国已经成为全球最大的移动通信市场。不断引发的资费大战也说明了整个移动通信市场正逐步进入成熟期。成熟期和成长期有着不同的市场规律，研究移动通信市场在成熟期的主要特点，是本课题解决的主要问题之一。移动通信行业经过多年改革，形成了目前双寡头的竞争格局。在"十一五"规划期间，市场的闸门将逐渐放开，不但对国内其他通信运营商开放，而且还要对国外通信运营商开放，甚至还有可能向民营资本开放。因此，整个移动通信市场将变得越发复杂：竞争者数量逐渐增加，竞争行为越发复杂，竞争手段越发多样。因此，研究移动通信市场在激烈竞争下的格局变化，也是本课题主要解决的问题之一。"十一五"规划期间，有哪些因素将会对我国移动通信行业产生重大影响，移动通信市场的竞争结构将会发生哪些重要的变化呢？本课题将从微观企业层次出发，以移动通信运营企业的视角来研究整个移动通信行业将发生的变化。采用五种竞争力量模型为基本框架，辅以产业组织理论模型，对"十一五"规划期间的移动通信市场进行分析、研究。而且，本课题将假设"十一五"规划期间移动通信市场已经增加了多家移动通信运营商，整个课题的分析将建立在这个假设的基础上。在大部分行业中，竞争的规则都包括在五种竞争力量内：潜在进入者，替代品，购买者，供应商，行业内部竞争。这五种竞争力量决定了行业的盈利能力和水平，它们的合力决定了一个公司的盈利能力和水平。 移动通信行业的五种竞争力量在"十一五"规划期间都将发生巨大变化，这些变化最终对整个行业的格局会起到根本性的影响：●潜在进入者"十一五"规划期间，除了四大运营商以外，对移动通信市场虎视眈眈的还有铁通、卫通、虚拟运营商以及海外电信运营商。这些潜在进入者如果加入移动通信市场的竞争，都将对整个市场的竞争格局产生非常大的影响。本课题将分析这些潜在进入者在"十一五"规划期间加入移动通信市场竞争的可能性以及成功进入市场后将对移动通信市场产生的影响。●替代品移动通信产品有许多替代产品--固定电话、网络电话、小灵通、WLAN等等。"十一五"规划期间，这些替代产品都会发生重大的变化。本课题将研究探讨"十一五"规划期间都有哪些替代产品存在以及这些产品自身将发生什么样的变化，然后总结出其对移动通信市场格局产生的影响。●购买者消费购买者在五种竞争力量中起着举足轻重的作用，而消费购买者的结构以及行为方式在"十一五"规划期间会发生极大的变化，这些将如何对移动通信市场产生影响以及产生怎样的影响是本课题研究的重点内容之一。随着移动通信市场的逐步成熟，消费购买者的"砍价能力"日益增强，消费者的结构也逐步由单个客户向集团客户发展，因此，在总体趋势上，消费购买者对未来移动通信市场的影响力是在不断增大的。●供应商移动通信行业的供应商有设备供应商、终端设备供应商以及系统集成商等等，在"十一五"规划期间，这些供应商自身的行业会发生很大变化，这些变化将改变其与移动通信运营企业的力量对比，并使得移动通信行业的市场格局发生变化。这也是本课题研究的主要内容之一。在"十一五"规划期间，整个产业链都将发生巨大的变化：移动运营商有向上整合终端渠道的趋势，还有外包网络运行维护功能的趋势；上游的设备提供商也有向提供一揽子解决方案的综合供应商发展的趋势等等。而这些都将成为产业链发生变化的推动力。●行业内部竞争移动通信运营企业之间的相互竞争是影响移动通信市场格局最主要的因素，而且充满了不确定性，这部分的研究分析将是本课题最核心的部分。移动通信市场包括语音市场和数据市场两大部分，这两部分的特点以及发展方向是不同的，我们将分别讨论其内在的规律性。本课题还将从各个移动运营商自身经营出发，研究其可能采取的战略措施以及其对整个市场变化发展的影响。在五种竞争模型的框架下，本课题还将运用产业组织理论的模型，如价格歧视模型、产业链模型、价值链理论等方法进行具体的研究分析。由于五种竞争力模型有其自身理论上的缺陷，本课题将从以下方面对五种竞争力模型分析出来的结论进行修正：★宏观经济的发展对移动通信行业发展的影响。★国家监督管理部门对移动通信行业的监管不但会影响到行业市场结构的发展，还会影响到企业对市场机会认识的预期。这些都会改变市场竞争格局。 ★"十一五"期间，移动通信的标准、制式和技术将发生新的变化。总之，本课题将从各个方面对"十一五"期间移动通信行业的市场格局进行分析研究，为"十一五"发展规划的制订提供理论依据。（作者单位：华信邮电咨询设计研究院有限公司）(莫昕玮 叶恒黄峰 李超 人民邮电报)