电信IT行业 ……行业宏观分析 ……营销管理策略 ……客户满意度 ……品牌管理 ……渠道建设 ……广告促销 ……市场容量 ……行情动态分析 快速消费品行业	电信IT行业 ----> 行业宏观分析---->《中国移动通信的方向》 中国移动通信的方向 一、通信产业的迅猛发展 IT产业是目前世界上增长势头最强劲的产业之一，年生产总值已超过万亿美元，成为20世纪末发展最迅速、规模最大的产业。预计到21世纪初期仍会高速成长，并将更加广泛地 深入到各行各业，以无所不有和无所不在的方式有力地推动着社会生产力的变革和发展，催生着一个新的经济形态的诞生。 在中国，信息产业也已成为国民经济的支柱产业和先导产业，对中国经济和社会发展的影响越来越深入，不但加快了中国经济的发展，而且在教育、科技、环境、文化等领域推动着中国社会的进步。 其中，通信业是增长最快的行业，短短几十年的时间，就完成了从模拟通信向数字通信的换代，现在又面临着从窄带数字通信向多媒体宽带数字通信转换的换代。交换从传统的步进制、纵横制模拟交换方式转变到数字程控交换方式，并开始进入综合宽带交换和IP交换方式。传输方式从模拟多路载波转变到PDH光纤数字传输方式，并又从PDH进入SDH、DWDM光纤数字传输方式。移动通信也从模拟移动通信方式转变为第二代数字移动通信方式，并开始向第三代多媒体移动通信方式发展。 回首通信发展史，每一次技术的革新、换代都带动了一大批新兴企业的崛起，给社会经济的进步注入了新的活力。跟不上发展步伐进行产品结构调整的老企业将被淘汰出局；而一旦抓住机会、迎头赶上，就会异军突起。可以说每一次技术、设备的换代都是本行业内一次重新洗牌、重新布局的时机。 二、移动通信事业的飞速发展 回顾我国移动电话10多年的发展历程，我们可以看出中国的移动电话发展史是超常规、成倍数、跳跃式的发展史。1997年7月17日，我国移动电话第1000万个用户在江苏南京诞生，标志着我国移动通信上了一个台阶，它意味着中国移动电话用不到10年时间所发展的用户数超过了固定电话110年的发展历程。到今年8月份，中国的移动通信用户数超过了1．2亿，已超过美国跃居为世界第一位。从今年6月份起，我国各地的模拟移动通信网将陆续关闭，原模拟网用户根据有关优惠政策进行转网。这一举措表明第一代的模拟移动通信在中国正式宣告退出历史舞台，我们进入了第二代移动通信的鼎盛时期并稳步向第三代移动通信迈进。我国目前的移动电话人口普及率仅为10％，同欧洲的50％—70％的移动电话人口普及率相比还很低，还有巨大的发展潜力；其次，随着近期移动电话入网费的取消，以及新业务的纷纷出台，必将进一步刺激人们在移动通信上的消费。由此可见，我国的移动通信市场，无论是对本国厂商还是世界通信界的公司，都无疑是一块可口而充满诱惑力的馅饼。各方各面的连动因素，无一不在推动其蓬勃发展。 三、国内通信制造业的现状 尽管中国移动通信市场是一块诱人的馅饼，但目前的形势对国内通信制造业来说，却是不容乐观的，中国每年新增移动通信设备、手机购置量之和，有近1000亿人民币的规模，但由于我国的通信制造业未能及时地在移动通信基站系统、终端方面拿出真正拥有自主知识产权的商用化产品，具有自主知识产权的民族通信工业所占的份额始终不大，多年来巨大的市场几乎全部被国外产品占领。 虽然在1999年底，一批具有自主知识产权的民族通信制造企业如大唐、中兴、华为等在GSM移动通信设备取得了群体突破，完全掌握了从移动交换到基站、基站控制器的全套GSM系统技术，其中全部的软、硬件都是自主开发的，但GSM网在中国从1994年底就开始大规模建网，短短的五年时间，几乎所有的地、市、县的GSM网，均已被国外的品牌全面覆盖。由于GSM网中，基站与基站控制器的接口（Abis）不是公开的标准接口，因此先进入的设备厂商，跑马圈地、划定地盘，以后再扩容基站时，只有用原厂商的设备扩容成本最低、维护最方便，组网和运行最简便。加之刚开始商用的民族通信制造企业的GSM系统设备还要有一个成熟完善的过程，导致民族通信制造企业自主开发的移动通信系统设备进入市场非常困难。 对于国内自主开发的GSM手机制造业，情况同样不容乐观。由于起步很晚，商用手机的全部基带核心芯片和基带核心软件不得不用国外公司的成熟芯片和软件，因而基本核心技术不在自己手中，而现在GSM手机的技术更新速度非常快，从单频GSM手机发展到双频GSM手机，又发展到带有上网功能的WAP手机，最后又发展到“永远在线”的GPRS手机，进而发展到3G／GSM双频双模手机。所有这一切，都发生在短短的几年时间之内。由于不掌握核心基带处理软、硬件，面临快速的技术升级、产品换代，国内自主开发的手机制造业始终在竞争中处于劣 势。 四、造成中国移动通信制造业被动局面的原因分析 我国在移动通信制造业上的被动局面，从根本上讲是由于没有参与国际标准制定，在标准中没有良己的核心知识产权的结果。 移动通信系统非常强调标准化，强调各种系统、设备和移动终端在不同国家之间的漫游。移动通信市场还存在非常明显的“先入为主”特点，在同一地区运营商更愿意与同一设备制造商合作，因为这样系统复杂程度低、费用低、运营维护方便。哪一家厂商首先进入一个市场，就将占据主动，形成画地为牢的局面。在第一、二代移动通信标准制定时，中国的民族通信制造业都没有介入，民族通信制造业真正开始大规模研究GSM系统，是在GSM标准已经成熟并开始进入中国的时候。1996年外国品牌的GSM设备已经基本完成了对中国重点地市网络的覆盖。1999年底，国产GSM设备可以商用的时候，网络中所剩的空余份额已经不多了。在国内电信运营商支持下，国产设备才有了一些应用，但那毕竟不是长久的商业模式。 在移动通信领域，标准的竞争是企业竞争的制高点，掌握了标准就掌握了竞争的优势与主动权。 移动通信的标准研究在时间上通常比实际商用要提前近10余年，例如目前广泛应用的GSM系统，其标准制定及开发工作开始于80年代初，而GSM移动通信系统直到1991年才开始商用。 国外的通信设备制造商非常重视标准的制定，是国际标准的主要制定者。在制定标准阶段，标准制定者会把对自己最有利的、最熟悉的技术置入标准，这样不但把握了目前技术上的主动权，在后来的产品延续开发工作上也强占了先机。一旦标准被颁布，标准的制造者就会率先完成设备研发制造，实现先入为主。 为保护其知识产权，标准的制定者往往将置于标准中的专项技术申请为专利，这样，后来者只要满足标准的要求，就必然涉及到他人的专利，而移动通信设备是高度强调标准化的，这使得知识产权的问题在移动通信领域尤为突出。如果通信设备制造商在标准中拥有自已的核心专利，即使不拥有全部的专利，也可用自己所拥有的核心专利与其它核心专利的拥有者交互许可专利，得到利益平衡，从而极大的降低专利费门槛。基于上述原因，标准的制定者通常在标准中植入自己的专利，通过对其它使用自己专利的公司、厂商收取专利提成费，获得利润；及在使用他人专利时通过交叉许可的自己专利，减少自身需缴付的专利提成费，从而降低产品成本。 目前，在第二代移动通信的标准中，有的公司一家就拥有600多项专利；而第三代移动通信的标准，已被国外的27家公司申请了2500多项专利。这就意味着只要生产符合上述国际标准的第二代、第三代移动通信产品，就不可避免的遇到知识产权问题。如果我国的通信制造企业在不拥有移动通信的核心知识产权的情况下生产第二代、第三代移动通信系统产品，必将面临支付昂贵的知识产权费的情况，后来者的生产成本也会相对居高不下，在竞争中将会始终处于劣势。而第三代移动通信标准中，由于专利的拥有者远远多于第二代移动通信标准，因而专利费用的门槛自然会高于第二代移动通信标准。 由此可见，国内企业要突破成功，必须从标准做起。掌握了标准，就掌握了设备开发的先机，而且由于自已拥有并熟悉核心技术，对于千变万化的市场需求，也能作出快速、灵活、高效的反应；同时，由于自已拥有部分核心专利，就避免了因交付高额的专利提成费而提高产品成本；在这种情况下，即使在技术中涉及到了其它公司的专利，也可以通过交叉专利许可，进行优势互补，并降低专利付费门槛。只有在标准上实现突破，在第三代移动通信中，我们的民族通信制造业才能迎头赶上，真正与国外通信制造商公平竞争，否则我们的市场再大，也只是给别人制造商机，重蹈第二代移动通信的覆辙。 五、中国通信制造业面临的历史机遇 在第一代、第二代移动通信大发展时，中国的通信设备制造业由于在标准制定阶段，没有跟上历史的潮流，只能采用跟随国外的战略，系统设备和手机的开发严重落后于国外的电信设备制造商，落入非常被动的局面。 在第二代移动通信蓬勃发展的时候，第三代移动通信的脚步声已越走越近，日本的最大电信运营商NTT DoCoMo将在今年底在日本开始第三代移动通信的商用运行；欧洲也将在2003年开始商用第三代移动通信。而中国正面临着移动用户数高速发展的时期，预计明年底在几个主要的大城市将会出现频率资源紧缺的问题，高速增长的用户需求与频率资源短缺的矛盾，呼唤着中国的第三代移动通信系统在2003年出现。 由于第三代移动通信系统在网络上与互联网相结合，在终端上将手机与掌上电脑、PDA、数码相机相结合，其产业规模将远大于第二代移动通信，即每年中国的移动通信网络、基站及终端的投入将远大于1000亿人民币。面对这即将规模兴起的巨大的第三代移动通信产业，面临着一触即发的移动通信产品更新换代的机会，作为身处于全球最大的通信市场的国内通信设备制造业，不能及时总结在第二代移动通信发展中的经验、教训，必将错失第三代移动通信发展的良机。若要抓住这次机会，就要从根本上改变局面，自已掌握核心技术。其中最直接、最有效的方式就是抢占制高点，推出具有自主知识产权的标准，实现跳跃式发展；否则将永远跟在别人后面亦步亦趋。 值得欣慰的是，在信息产业部的大力支持下，大唐电信集团代表中国起草的第三代移动通信世界标准TD—SCDMA，先后被国际标准化组织ITU、3GPP批准通过，为我们摆脱在标准上的落后创造了巨大的机遇。 六、大力发展具有自主知识产权的移动通信产品：TD—SCDMA 1．第三代移动通信标准概况 国际电联ITU—R在16年前（1985），就开始研究第三代移动通信的技术和标准。其目标是统一全球移动通信标准和频段，实现全球漫游，提高移动通信的频谱利用率及数据传输速率，满足多媒体业务的需求。到1998年6月30日是国际电联ITU向全世界各个国家征集第三代移动通信世界标准草案的截止日，在信息产业部的大力支持下，大唐电信集团代表中国起草的第三代移动通信世界标准草案TD—SCDMA于1998年6月30日截止时刻之前，提交到ITU。这是中国自有电信史100多年以来，首次向ITU提交完整的全系统标准。ITU本次共征集到分别来自美、欧、中、日、韩等国家和地区的16种3G RTT（第三代移动通信无线传输技术）标准提案，其中6种是卫星移动的RTT标准提案，其余10种为地面移动的3G RTT标准提案。中国的TD—SCDMA是10种地面移动的3G RTT标准提案中的一员。 在提案评审和筛选的过程中，国际电联根据对3G标准的要求，对10个地面移动的3G标准提案进行了长达两年的评估、仿真、融合、关键参数的确定工作，最终在2000年5月5日土耳其ITU—R全会上，通过了包括中国提案在内的5个无线传输的技术规范，其中3个基于CDMA技术，2个基于TDMA技术，而前者又是公认的第三代移动通信的主流技术，也称为一个家族，三个成员，它们分别是： CDMA FDD * MC—CDMA（CDMA2000） 由美国提出；单载波，需要占用1．25M（2（共5M）的对称频段 * DS—CDMA（WCDMA） 由欧、日提出；单载波，需要占用5M（2（共10M）的对称频段 CDMA TDD * TD—SCDMA 由大唐起草，中国提出；单载波，仅需占用1．6M非对称频段 * UTRA TDD（TD—CDMA） 由西门子起草，欧盟提出；单载波，需占用5M非对称频段 其中，CDMA2000与WCDMA是频分双工（FDD）模式，CDMA TDD是时分双工（TDD）模式。 ITU—R分别为3G的FDD模式和TDD模式划分了独立的频段，CDMA2000、WCDMA、TD—SCDMA三种标准都可以独立组建3G网，而URTA TDD只适合于室内和室外低速移动，不能独立组建3G网。 TD—SCDMA和UTRA TDD都属于TDD模式，都被ITU批准为国际标准，两者在高层协议上相同，物理层是不相同的。ITU希望两者进一步的融合与整合。中国的TD—SCDMA标准相对欧洲的UTRA TDD提出较晚，但拥有明显的技术优势，促使代表欧盟提出UTRT TDD标准的西门子公司在2001年7月决定放弃该标准的研究和设备开发，全力加盟到中国提交的TD—SCDMA标准的开发中来，标志着TD—SCDMA将成为世界上唯一的TDD标准，独自享有ITU为TDD模式所分配的频率。 2．TD—SCDMA标准的进展情况 * 1998年6月，由大唐代表中国向ITU提交TD—SCDMA标准 * 2000年5月，TD—SCDMA被ITU批准为第三代移动通信国际标准之一。 * 2000年12月12日，TD—SCDMA论坛（www.tdscdma—forum.org）在北京成立。目前，已经在世界范围内拥有260多家成员。 * 2001年3月，TD—SCDMA被国际标准化组织3GPP接纳，成为第三代移动通信R4国际标准之一。 * 2001年4月初，TD—SCDMA的基站与模拟终端之间打通电话； * 2001年4月底，TD—SCDMA终端样机打通电话； * 2001年7月4日，TD—SCDMA基站与模拟终端间实现了图像传输 * 2001年底，开始TD—SCDMA现场实验 * 2002年下半年，试验网将进入商用阶段 3．TD—SCDMA标准的技术特点和优势 TD—SCDMA有多项具备明显优势的特色技术： TD—SCDMA采用TDD模式，收发使用同一频段的不同时隙，加之采用1．28Mb/s的低码片速率，所以只需占用单一的1．6M频带宽度，就可传送2Mb/s的数据业务；而3G FDD模式如WCDMA若要传送2Mb/s的数据业务，需要2个对称的5M带宽，分别作为上、下行频段。在目前频率资源日渐紧张的情况下，空闲频段十分有限。相比之下，TD—SCDMA技术在频率选择上更加灵活，能够充分利用零碎频段，且占用的频带最节省，频谱利用率高。此外，在TDD的工作模式中，上下行数据的传输通过控制上、下行的发送时间来决定，可以灵活控制和改变发送和 接收的时段长短比例，这尤其适合今后的因特网等非对称业务的高效传输。因为因特网的业务中查询业务的比例较大，而查询业务中，从终端到基站的上行数据量很少，只需传输网址的代码，但从基站到终端的数据量却很大，收发信息量严重不对称。只有采用TDD模式时，才有可能自适应的将上行的发送时间减少，将下行的接收时间延长，来满足非对称业务的高效传输。 TD—SCDMA是目前世界上唯一采用智能天线的第三代移动通信系统。智能天线的采用，可以有效的提高天线的增益。同时，由于智能天线可以用多个小功率的线性放大器来代替单一的大功率线性放大器，而前者的价格远远小于后者，所以智能天线可大大降低基站的成本。智能天线带来的另一个好处是提高了设备的冗余度，该系统中8台收发信机共同工作，任何一台收发信机的损坏并不影响系统的基本工作特性。 CDMA系统是一个干扰受限的系统，干扰的大小对系统容量至关重要。智能天线和上行同步技术的结合，可极大的降低多址干扰；同时，智能天线技术还可有效地降低系统内的自干扰，从而有效地提高系统容量和频谱利用率。TD—SCDMA是第三代移动通信系统中系统容量最大的一种。 基站和基站控制器可采用接力切换方式，智能天线技术能大致确定用户方位和距离，可判断出手机用户现在是否移动到了应该切换到另一基站的临近区域。如果进入切换区，便可通过基站控制器通知另一基站做好切换准备，实施瞬间切换，达到接力切换的目的。接力切换可提高切换的成功率，降低切换对临近基站信道资源的占用，从而节省系统资源，提高系统容量。 软件无线电技术在通用的芯片上通过软件实现专用芯片的功能，可以通过软件升级来增加系统功能和性能，避免不必要的设备硬件更新。 综上所述，TD—SCDMA技术特别适合于用户密度较高的城市及近郊地区。因为这些地区的人口密度高，频率资源很紧张，系统容量是最关键的问题；此外，这些地区对数据业务（特别是因特网等非对称数据业务）的需求较大。除高密度的城市小区应用外，TD—SCDMA也适合大区制覆盖组网，与FDD模式一样，也适合大面积覆盖组全国大网。 TD—SCDMA的技术优势适用于中国国情 1）中国移动通信的国情现状： 频率资源紧张的问题日益突出。最近几年中国移动电话用户数迅速飙升，但由于中国的人口基数大，普及率相对仍较低，所以仍有潜力保持高速发展。中国大城市本来就人口密集，加上近几年来流动人口日益增多，并且其中的手机用户比例很大，造成城市持有手机的人口密度越来越大，频率资源紧张的矛盾日渐突出；并且，随着电信运营业的逐步开放以及中国入世步伐的加快，势必会增加新的电信运营商，要求分配一定的频率资源给新的运营商； 此外，用户对高速移动数据业务的需求日益增加，单一用户所占频带宽度亦趋增大，所有的这些都加剧了我国移动通信频率资源的紧张。因此，要想进一步发展我国的移动通信事业，就必须解决高速发展的移动电话用户数与频率资源紧张的突出矛盾。 对数据传输速率的要求逐渐增强。随着因特网在中国的普及，移动终端上网也逐渐成为一种时尚。而目前GSM网的用户数据传输速率仅为9．6Kbps，成为移动用户上网业务发展的瓶颈。在现有的GSM网上实现GPRS功能，是当前提升GSM数据速率的一种有效方法（最终可以达到115Kbps），但该工程耗资巨大，除了改造全网的基站、基站控制器之外，还要新增GPRS手机及SGSN、GGSN网络关口设备。而且其频谱利用率与几种第三代移动通信制式相比较低，传输速率上也存在差距，仍然无法解决无线频率紧张与高速增长的用户需求的矛盾。因此，随着高速移动数据业务的日益增加，对传输速率提出更高的要求，且要求能高效的支持非对称的因特网业务。 2）中国的国情现状决定中国的3G网的特点是： 频谱利用率高、系统容量大 据专家预测，如果在2003年中国开始建设3G网，届时中国的移动电话普及率还不到15％，移动话音仍然是移动通信业务的重心，同时兼顾考虑大城市高速移动数据业务逐渐增加的需求；因此，中国建设3G网络初期的主要目的是解决移动话音业务高速增长与频率资源紧张的矛盾，选择频谱利用率最高、系统容量最大的标准制式应是中国发展3G标准时最主要的考虑因素。 支持非对称业务的传输 3G推广时，因特网等数据业务将迅速普及。由于这类业务的特点是上行的数据量很少，而下行数据则因涉及到大量数据下载因而下行信息量很大，因此3G的发展要能够满足移动因特网业务的需求，有效的支持IP型非对称业务的发展。 与2G GSM网络后向兼容，进行孤岛式覆盖 由于中国移动通信业务分布极其不均匀，在大中城市等人口密度大的区域频率资源紧张问题突出、高速移动数据业务需求大；而在其它地区频率紧张程度并不严重，数据业务的需求也不是很强，所以在中国3G组网初期不必做全覆盖，以3G孤岛方式建网满足大城市话音频率紧张和高速数据业务移动接入的问题。但其必须具备良好的后向兼容性，依托现有的GSM系统混合组网，采用3G／GSM双频双模终端，能有效地解决上述问题。 由此可见，TD—SCDMA技术所具备的“频谱利用率高、系统容量大、支持不对称业务、能在GSM网络基础上平滑过渡、设备成本低”等特点与中国第三代移动通信发展的要求一致，优势明显，是中国第三代移动通信组网的极佳选择。 七、大力发展TD—SCDMA对IT产业有显著的提升效应 TD—SCDMA是一个全新的标准，在其广泛推广过程中可以引起相关多个行业的连动效应： 从通信设备制造商的角度来说，TD—SCDMA作为一种较新的技术，目前无论在标准还是系统设备的研发工作中，都在不断的发展和完善，因此各个厂商都有机会产生新的知识产权，这一点不同于相对成熟的其它3G标准，对所有新加入的制造商而言，都是一次难得的机遇，这样一举改变国内通信设备市场由国外品牌一统天下的局面；从运营商角度来说，TD—SCDMA技术频率利用率高，也就降低了频率使用成本，其次是系统设备成本低，升级容易；对于消费者来说，由于运营商经营成本的降低，也就降低了分摊到普通消费者身上的成本；而对于国家和政府，更可以带来一个产业链上若干生产群的发展：TD—SCDMA的发展，除了带动与之直接相关的TD—SCDMA基站系统、网络系统的产业外，TD—SCDMA的手机芯片组还可以促进相关半导体工业的发展，同时带动多媒体应用软件、仿真应用软件、各类测试仪表、智能多媒体应用终端等产业链上各种产业的发展，可提高中国信息产业在国际上的整体竞争力；同时，可以增加出口创汇，减少进口，节约外汇；积累支持民族高科技企业发展的政策经验；带动国民经济的总体增长。 信息技术和IT产业具有高度的创新性、渗透性、倍增性和带动性，它既是我国经济结构调整的带动产业，也是我国产业升级的重要推动力，同时还将为经济结构调整提供市场需求和技术支撑。而移动通信产业凭借其强劲的发展势头成为其中的焦点。目前，我们正面临着移动通信产品更新换代的良好机遇，如果能充分利用中国提出的3G标准被国际电联ITU采纳的机会，就会彻底摆脱第一、二代移动通信中的被动局面，不但可以带动本行业及相关行业的崛起，而且由于TD—SCDMA是国际标准，更可以开辟大规模的国际市场，成为世界第三代移动通信设备市场的领先者。 经济全球化、信息网络化以及中国的入世为IT产业的发展既带来了机遇也带来了挑战。 我们必须抓住机遇，迎接挑战，大力发展IT产业，推动中国经济结构调整和优化。通信领域是IT产业的最大市场，特别是移动通信，消费对象是每个人，手机用户数在21世纪初有可能超过固定电话机的数量，是带动通信产业发展的巨大经济增长点。移动通信产品的市场目前基本上被国外品牌所占领，所以要从当前实际出发，首先充分发挥已有合资或独资企业的作用，使产品供应本土化，改变大量进口的状况，利用中国的劳动力等资源的优势，发展大规模的代工、加工产业。同时集中必要的资金和人才，结合技术引进，研制开发有自主知识产权的产品，从资金、政策、发展环境等方面给予支持，为其发展创造条件，使之迅速形成产业化，在市场竞争中站住脚，由此带动相关产业群的发展。届时，我们将从世界最大的移动通信产品市场进而转为最大的研发、生产基地。 杨毅刚

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