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电信IT行业 ----> 行业宏观分析---->《世界移动通信将在变局中阔步前进》

世界移动通信将在变局中阔步前进世界已经来到了信息时代，移动通信成为信息时代的标志。最早的移动通信应用是专有系统，公众移动通信在２０世纪７０－８０年代兴起，并经二、三十年的时间得到了突飞猛进的发展。移动通信所特有的信息交流的灵活性，发展方式的开放性，以及全球无缝连接覆盖的特性，在未来必将成为最具有吸引力的通信方式，同时，它的快速发展也将把人类实现个人通信的梦想一步步变为现实。　　以移动通信和互联网为代表的全球信息产业的飞速发展直接带动了上一轮美国与西欧经济的腾飞。但冷静地分析一下，可以看出，移动通信在世界各地的发展是不平衡的、存在很大的差异。　　移动狂飙横扫全球　　在欧洲，移动通信的发展一直倍受瞩目，现在，活跃在全球移动市场的各大手机制造厂商绝大多数都来自于欧洲。诺基亚、爱立信、西门子等声名显赫的移动巨子几乎控制了全球绝大部分的手机市场，这些大公司的迅速成长很大程度上得益于其强大的海外扩张能力和技术开发能力。也是由于这些移动巨头直接的市场激励作用，使欧洲的移动通信和互联网也获得了飞速的发展。目前北欧移动通信和固网的使用都已经相当普及，比如芬兰，移动电话的渗透率达到７５％，互联网普及率也达到５０％。此外，德国、英国和荷兰等国的移动电话渗透率和互联网普及率也发展得非常迅速，正在向斯堪的纳维亚国家逼近。南欧国家的移动电话渗透率比较高，不过互联网的接入水平就相对较低。以意大利为例，２０００年的移动电话普及率达到６５％，但互联网普及率就只有１２％。但是，不管怎么说，欧洲作为当今数字移动技术之都的位置不容置疑。古老的欧洲和时尚的现代数字王国交相辉映，真是别样的美丽。　　与此相比，北美市场在互联网的应用和电子商务方面也一直走在世界前列，不过在移动通信这一块，美国是明显落后的。复杂的技术标准和覆盖范围使得它的质量和服务水平都远远落后于欧洲地区。美国３Ｇ拍卖被推迟到２００２年，这也使美国下一代无线服务时间大大延迟。另一个阻碍美国移动互联网发展的原因是移动运营商实行的资费政策，受话人付费的政策使得大量移动用户关闭他们的移动电话以节省开支。美国最大的移动通信运营商ＶｅｒｉｚｏｎＷｉｒｅｌｅｓｓ是由ＶｏｄａｆｏｎｅＶＯＤ和ＶｅｒｉｚｏｎＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓＶＺ购并形成的合资公司。日前，该公司以１５亿美元的价格收购了ＰｒｉｃｅＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓＰＲ的无线电话业务部门，并将承担该公司５亿５０００万美元的债务。这笔交易将使ＶｅｒｉｚｏｎＷｉｒｅｌｅｓｓ的国际和国内业务增加１６个市场，可以想见，美国移动通信市场很可能后来居上。　　而亚洲移动通信市场是世界各大手机制造厂商的首选投资地区，尤其在目前世界经济由于美国新经济衰退所带来的全球经济增长放缓的情况下，亚洲市场变得更加突出。目前，韩国移动电话的普及率已经达到了５９％。在移动电话服务市场上领先的仍然是韩国第一大移动电话运营商ＳＫ电信公司，拥有１０９０万用户，市场份额高达３８．８％。排在第二位的ＫＴＦｒｅｅｔｅｌ拥有９６０万用户，市场份额为３４．４７％。排在第三位的是ＬＧ电信公司，市场份额为１５．７８％。最近，韩国信息通讯部提出了一项在２００５年年底前在韩国普及速率高达２Ｍｂｐｓ的无线互联网访问计划。ＤｏＣｏＭｏ在日本移动市场的地位是独一无二的，它牢牢地支配着日本移动市场，使后来的竞争者鲜有进入市场的机会。同时，它在日本移动通信市场的统治地位也在很大程度上决定了Ｉ－ｍｏｄｅ概念的技术开发。ＮＴＴＤｏＣｏＭｏ控制着５９％的日本移动市场份额，ＫＤＤＩ和Ｊ－Ｐｈｏｎｅ另两个较大的运营商也正迅速得到发展。日本正引领着全球移动数据和互联网服务的发展。　　在中国，手机用户已经达到了１．３亿户，全年增长速度远远高于世界其它国家的增长速度。其中，在地区分布方面，东部经济发达地区远远高于西部地区。在２００１年上半年，我国移动电话实际需求总量为２１０６万部。在购机用户中，大部分是首次购机，可见国内移动电话的普及还需要一定的时间，也为各厂家提供了广阔的市场和机会。今年上半年，我国移动电话供给量明显增加。大量国外公司在手机业务逐渐滑坡的情况下，纷纷将目光投向中国，同时，国外许多家电与通讯行业的企业，也纷纷上马手机项目，这也使得供求关系发生了根本性的变化，市场竞争日趋激烈。目前，我国市场共有３０多个品牌，生产厂商接近４０家，其中ＣＤＭＡ生产厂商１９家，ＧＳＭ生产厂商１２家。　　另外，英国Ａｎａｌｙｓｙｓ公司在近日发布的调查报告中说，２０００年的全球移动通信市场规模为５９亿美元。该公司预计，在２０１１年，移动通信市场规模将达到１１００亿美元。由于移动通信业者在３Ｇ网络的构建及应用开发等领域投入了大量的资金，３Ｇ移动网络的成本加大，使得用户群增长速度滞缓，预计销量将在２００３年以后开始回升。可以想见，移动通信市场的前景相当乐观，大有可为。　　３Ｇ能否统一全球移动市场　　将来，移动网络服务商必须提供出高附加值的服务，例如内容收集功能、交易管理、信息报务与娱乐功能的融合、ｅ－贸易以及其它新增功能，才能吸引用户。同时，全球第１０亿个移动电话用户将在２００２年产生，这比我们此前所预期的还要早一年。到２００２年，全球移动电话用户的人数将超过固定电话用户的人数。到２００３年，同样的事情也将在互联网上发生。可以预见的是，到２００５年，互联网用户总数将超过１７亿，其中多数用户使用的是移动互联网，这也将是３Ｇ技术大展拳脚的前兆。　　３Ｇ技术提供了一个能满足每个用户特定通信需求的网络空间。这种向移动和宽带互联网发展的趋势也将带动基础网络的重大革命。手机上网是一个新的市场领域，蕴涵着同时也将不断孕育新的商机和赢利空间。首先是各种新的移动服务或内容提供商，它们将把内容和应用包装起来提供给最终用户。这些企业既能在本地市场运营，也能在全球市场运营。其次是移动电子商务，即"Ｍ－Ｃｏｍｍｅｒｃｅ"。这将推动电子付款系统的实施和个人信用制度的进一步发达，因为移动电话能提供比目前互联网所能提供的安全得多的付款方式，消费者只需使用移动电话就能在任何地方和任何时间进行付款。第三是本地化的应用与内容服务，这也是移动互联网能够真正发展起来的关键。消费者希望获得本地的新闻、购物、娱乐等服务，本地内容是在移动互联网上增加价值的关键环节。　　然而，以ＣＤＭＡ为主的３Ｇ业务的推展一直充满艰辛，ＣＤＭＡ本是美国军方的通信技术之一，高通公司成功地将其民用化，但早期有关ＣＤＭＡ的报道都是相当消极的，网络设施不能达到预期目标，ＣＤＭＡ手机也无处可买。早期的ＣＤＭＡ系统性能比较差，很容易话路中断，与性能较稳定的ＧＳＭ网络相比，大概掉线的次数是后者的１０倍之多。是摩托罗拉使ＣＤＭＡ技术向商用化迈出了第一步，但那时ＧＳＭ系统已经全面占领了欧洲、亚洲、澳大利亚等地市场，欧洲运营商对此不感兴趣，即使是美国也只有少数运营商愿意采用该系统。直到两年后，ＣＤＭＡ系统才在中国香港、英国加利福尼亚出现。现在，３Ｇ概念满天飞，３Ｇ牌照更是创造了资本市场少见的奇迹，几乎所有的人都同意理论上３Ｇ的性能优异，而且高容量可以满足日后的需要，来自国际电信联盟有好几种不同版本的通信系统建议，这些建议都是基于ＣＤＭＡ基础上的。但是，谁能真正在３Ｇ舞台上占尽先机却还是个难以揭晓的谜。　　欧洲国家由于实行单一的ＧＳＭ网络，所以升级它的移动网络在技术上比较容易，但是欧洲移动运营商处境相当尴尬。直到现在其推行３Ｇ依然还只是个虚拟的梦幻，反而，运营商在３Ｇ上投入的巨额资金使得其在资本市场陷入泥潭。为了３Ｇ运营许可证，欧洲移动运营商们不惜背上了沉重的债务包袱，而现在他们又不得不颇具戏剧性地通过廉价销售资产、冻结研发投资、裁员来减少债务。而美国的移动通讯网络则需花费５－７年的时间才能在本土大规模应用３Ｇ标准，因为目前美国总共运行着４种互不兼容的通讯网络系统。当然，在某种程度上讲，这也预示着更大的潜在商机，因为建设网络所需要的成本投入远远高于现有网络的升级成本。美国联邦通信委员会（ＦＣＣ）于１１月８日将移动通信运营商可控制的通信频段数量上限提高了２２％。分析师们表示，ＦＣＣ的这项新规定使得ＡＴ＆ＴＷｉｒｅｌｅｓｓ和ＶｅｒｉｚｏｎＷｉｒｅｌｅｓｓ等美国主要的移动通信运营商，可放开手收购Ｎｅｘｔｅｌ通信公司等规模较小的竞争对手。这为移动通信运营市场错综复杂的整合创造了基础，包括Ｖｅｒｉｚｏｎ与沃达丰公司组建的合资公司Ｖｅｒｉｚｏｎ无线在内的诸多无线通信公司表示，要推出诸如高速互联网服务在内的第三代移动通信服务就需要更多的无线波段。　　这些都意味着，３Ｇ技术虽然一波三折，但是它强大的技术优势和广阔的市场应用前景，使它已经成为公认的移动通信领域未来的核心技术标准，全球市场要实现真正的全球点对点个人通信时代，市场和技术的统一是一个必要的前提，而３Ｇ技术无疑可以解决这个难题，３Ｇ市场空间辽阔，因此没有能够准确把握这个行业风向标的运营商和技术厂商才能真正在未来移动通信市场掀起波澜。　　移动市场运营有术　　美国引入移动通信后，用竞争的方法发放了多张牌照，极大地扩张了供给，降低了价格，令美国得以在第一代移动电话中大幅度领先于其他各国，摩托罗拉等设备生产商也成为行业的龙头。欧洲国家在第二代移动电话一开始，就在全欧范围内统一推行统一的ＧＳＭ标准，并逐步引入竞争机制，为ＧＳＭ的发展创造里广阔的市场空间，沃达丰等运营企业增强了国际竞争力，也令诺基亚和爱立信等大公司居于全球电信设备制造企业的前列。而美国由于第一代移动电话的分散竞争体制，技术、市场和营运体制都不统一，导致美国第二代移动电话的发展全面落后于欧洲，到２０世纪末期还有相当多的移动电话采用第一代的模拟技术，这使一些美国设备制造公司的国际竞争力也大大下降。另外，没有统一的收费模式是限制美国移动通信发展的一个明显的桎梏，加上目前美国国内存在四套不同的移动通信标准，也使包括３Ｇ业务在内的各种新型业务的展开面临重重阻力。　　日本电信业自上个世纪８０年代以来进入了逐步开放的时期，经历了从完全国营到由少数企业垄断经营的过程。日本政府制订了一系列法律法规来引导国内市场的开放，日本放宽了对电信业的进入、费用标准及引进外资的限制，使竞争环境更为宽松。这样，一方面，实现了市场业务的有序竞争，另一方面也确保了主体运营商对市场总体的控制能力。　　在韩国，一直都被各企业关注的移动电话市场最大的管制措施"５０％规定"已经解冻，这难免给移动电话市场带来一场地震。因为解冻后，韩国移动通信市场老大ＳＫ电信将加入到争夺新用户的竞争中，届时ＳＫ电信、ＫＴＦ、ＬＧ电信之间将打响激烈的市场争夺战。公正交易委员会之所以同意ＳＫ电信公司兼并新世纪公司，一是考虑到移动通信市场的特殊性。移动通信技术发展快，通信网不断扩展，需要不断投入新资金。通过企业合并调整移动通信业的结构，可以避免今后的重复投资。二是世界性的企业大规模兼并方兴未艾，这两家企业合并不仅符合世界趋势，而且也有利于形成规模经济。公正交易委员会的官员说，对合并提出附加条件，就是为了防止竞争受到限制而可能带来的负面影响。这位官员认为，在ＳＫ电信公司的市场份额降到５０％以下后，再要迅速上升"不是一件容易的事情"。正因如此，在公正交易委员会批准两公司合并以后，其他几家同业企业表示比较满意，ＳＫ电信公司虽然很有意见，也无可奈何。　　而中国的移动通信事业实在是泡在蜜罐中。中国移动和中国联通各有几千万家用户，一直实行着高额资费标准。国家对联通实行一定的资费优惠政策，其阵容庞大的ＣＤＭＡ服务也在紧锣密鼓的筹备之中，一旦实行了号码携带，估计有相当一部分中国移动的用户会弃移动而奔联通。但中国联通早就放出风来，新的ＣＤＭＡ网不会采用低于现有ＧＳＭ网的资费标准。果真如此，则ＣＤＭＡ网络的吸引力或许会大大下降。　　终端市场重在营销　　时尚化与个性化的外观、本土化与人性化的功能，是移动电话消费者未来的消费需求，追求时尚体现个性本就是年轻人的特点，对于手机的选择也更加注重手机能显示自己个性的款式。摩托罗拉、波导在设计手机款式的时候都更加追求时尚化，满足消费者的需求。随着移动电话的日益普及与渗透，产品质量是消费者当然的要求，服务也成为消费者关注的重点；尽管信息传播的渠道与产品销售的渠道日趋多样化，专业媒体与人际关系的互动依然是消费者公认的可靠信息来源，专卖店则是可以信赖的购买渠道。　　其实，导致欧洲和美国在移动通信领域不同的发展现状的很重要的原因就是两地不同的人文特征和国民性格。欧洲人一直崇尚安逸、享受的人生乐趣，因而，使沟通大大便捷的手机自然而然地与其生活情趣相得益彰。而美国是个信奉自由万岁的国度，实用主义大行其道，对他们来说，公私分明是最重要的，美国人更看中自己个人空间的自由，因而，可以大大延续他们工作空间的手机沟通变成了对其个人时间的掠夺。因而，考虑到各地的不同消费心理和人文特征也是商家成功与否的重要前提。当然，这种差别也并不是绝对的，３Ｇ概念的涌现带动了移动互联网的起飞，而移动互联网本身包含的潜在商机鳞次栉比，而实用主义的美国自有３Ｇ的广阔市场，一个显例就是美国在互联网的应用和电子商务方面一直走在世界前列的事实。但是，不同的市场消费心理还是客观存在的，有时它的影响力甚至是绝对的。　　同时，在网络充斥着人们生活的今天，大量的信息正在以不同方式进入人们的视野，传统媒体虽然仍然是人们获取购买信息的主要来源，但人们获取信息已不再是那些传统的媒体，互联网以其快速、大容量、全面等优势在信息传播中将渐渐成为主流，并已经开始对传统媒体造成巨大的冲击，摩托罗拉、诺基亚、爱立信等各大厂商更是从不放过在网络上对各自产品进行宣传。　　在国内，目前国产手机在技术开发、市场拓展上已经有所突破。国产手机的销量不断增长，如ＴＣＬ、中科健等，今年都有比较乐观的销量。另外，国产手机已不再满足于低档手机的生产，某些品牌在外形设计、产品性能方面与国外手机相比毫不逊色，如首信集团推出的Ａ６系列手机，外观轻巧漂亮，其重量只有６５克，是世界上最轻的一款手机；ＴＣＬ"珠光宝气"的手机满足了部分人的炫耀心理。此外，海尔正在开发彩屏手机，波导已推出双液晶手机。这说明，部分国产品牌已逐渐步入高端产品领域。只要国产手机有力而且有效的开展营销，那么，稳定地增长在国内的市场份额以及由此带动全球市场的扩展还是可能的。　　总之，移动通信的技术基础一直在欧洲和美国，它们创造了移动通信的潮流，也领导着潮流，但是，移动通信的的腾飞是全球的，到２００５年，预计将达到１１００亿美元的全球移动通信市场规模魅力惊人，大餐摆在面前，剩下的就是强者更强、弱者起飞的全面竞争的开局。毕竟，个人通信时代的到来是通信领域的潮流，没有人可以阻挡，只能无条件地适应。中国通信信息

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